심층적 생각

Comment 집단 면역이나 자연 치료로 코로나가 해결될 수 없기 때문에 코로나 종식을 위해 반드시 백신이 필요하다는 점에서 우리는 코로나 백신 상용화에 성공할만한 기업에 주목할 필요가 있습니다. 삶의 정상화를 위해서 전세계의 모든 인구가 백신 접종을 한다면 백신의 가격대가 어떻게 형성될진 모르겠지만 백신 개발에 첫번째로 성공할 회사가 벌어들이게 될 이익은 가늠조차 되지 않는 상황입니다. 고맙게도 IBK 증권에서 백신 산업의 현황과 전망, 코로나 백신 임상 상황에 대해 인뎁스하게 다룬 보고서를 발간해서 가져와봤습니다. 일반적으로 신약을 만드는 회사의 정확한 가치를 매긴다는 것은 어렵습니다. 신약 후보군의 파이프라인이 벌어들일 이익을 추정하기 위해 수 많은 가정이 필요할 뿐더러 기업의 가치 평가에는 신약 ..

Comment 3세대 태양광 소재 페로브스카이트의 3가지 강점을 소개하고 페로브스카이트 상용화로부터 발생할 미래에 대해 간략하게 전망한 보고서가 있어 가져와봤습니다. 전력 소모량에서 화석 에너지 발전 의존도를 낮추고, 테슬라가 목표하는 태양광을 통한 자가발전 자율주행차량을 생산하기까지의 기간을 단축시킬 것으로 전망되는 페로브스카이트에 주목할 필요가 있다는 생각입니다. 현재는 중국 자본력에 M/S를 빼앗기며 주가가 많이 하락했지만 태양광 1세대 소재 폴리실리콘을 양산한 국내 기업 OCI가 시장이 개화했을 시기에 5년동안 무려 25배 이상의 주가 상승을 보여줬기 때문입니다. 물론 당시 태양광 모듈 산업의 성숙 정도, 시장규모, 성장성, 산업 내 Player들이라는 변수가 지금과 같지 않기 때문에 향후 페로브..

오늘은 경제방송 삼프로 TV에 출연한 김준성 자동차 에널리스트의 인뎁스 보고서 Data war을 요약해봤습니다. 전기차 제조업체 정도로 알려진 테슬라의 모빌리티 데이터 플랫폼 비즈니스 모델을 규정짓고 테슬라와 비-테슬라 진영의 업황을 진단한 보고서입니다. 2000년대 초부터 전기차 제조업을 모빌리티 데이터 플랫폼 비즈니스 구현을 위한 교두보로 인식한 일론 머스크의 혜안을 알 수 있는 보고서였습니다. 보고서와 삼프로 TV를 같이 띄워놓고 일독을 하시는 걸 권합니다. Part1 요약 부분 먼저 올립니다. Part1 Data war, new battleground mobility 테슬라는 어떤 회사인가? / Top-down 접근 고성장을 해왔고, 앞으로도 고성장이 예상되며, 시장의 규모가 큰 곳은 어딘가? -..