심층적 생각

개인적인 생각 올해가 하나마이크론 변화의 원년이 될 전망이며 매수하기 매력적이라는 골자의 보고서가 나왔습니다. 제가 요약한 하나마이크론의 매수 근거는 크게 3가지로 보이는데, 이는 다음과 같습니다. 1) 패키징 사업부 수익성 개선, 2) 비메모리 패키징 테스트 사업부 본격화, 3) 그럼에도 저렴한 벨류 수준. 동사는 웨이퍼를 포장하는 1) 반도체 패키징 사업부와 2) 패키징된 반도체의 상태를 점검하는 패키징 테스트 사업을 영위합니다. 19년 말까지 패키징 사업만 영위하다 올해 초 처음으로 패키징 테스트 사업에 도전 후 신규 수주에 성공했습니다. 그럼에도 그간 동사의 투자포인트는 자회사 하나머티리얼즈라는 반도체 소재 회사였습니다. 연결 기준 매출액 37%를 차지할만큼 비중이 크고 본업 대비 수익성이 압도적..